传统装备制造转型藏机遇 机器人产业加快布局

本文摘要：整体寄予厚望机器人、LNG设备及油服、海工产业、传统生产转型四大方向。 重点引荐：巨星科技、宝鼎重工、富瑞特装、森远股份、海油工程、南方泵业、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、博实股份、金明精机、兴源过滤器、永贵电器、机器人、上海欠佳豪、上海机电、中国南车、徐工机械、新莱应材。 LNG设备及油服：受限于两大油考核焦点改以盈利能力，未来2-3年资本支出难现持续上升，民营油服大洗牌刚开始。中长期看能源市场化是大势所趋，短期寄予厚望杰瑞股份、吉艾科技的海外扩展效果。

整体寄予厚望机器人、LNG设备及油服、海工产业、传统生产转型四大方向。　　重点引荐：巨星科技、宝鼎重工、富瑞特装、森远股份、海油工程、南方泵业、吉艾科技、杰瑞股份、中海油服、亚星锚链、博实股份、金明精机、兴源过滤器、永贵电器、机器人、上海欠佳豪、上海机电、中国南车、徐工机械、新莱应材。　　LNG设备及油服：受限于两大油考核焦点改以盈利能力，未来2-3年资本支出难现持续上升，民营油服大洗牌刚开始。中长期看能源市场化是大势所趋，短期寄予厚望杰瑞股份、吉艾科技的海外扩展效果。

　　LNG重卡及气瓶行业市场需求新的回落。因为：1)LNG涨价预期趋于稳定，比较柴油价差大约15-20%，改装成本在1-1.5年交还；2)柴油重卡国四标准继续执行严苛；3)加气车站网络完备，减少用于便捷性。重点引荐富瑞特装。　　机器人及自动化：全球机器人革命大幕冲破，国产企业空间极大：1)工业机器人行业格局从T型改变为O型，构成规模可观的中端市场，有利于本土优秀企业兴起；2)服务机器人市场初启，随着人工智能和性价比因素的提高，个人机器人(PR)或拷贝个人电脑(PC)步入家庭的发展道路，不具备沦为下一个互联网终端的潜力。

重点引荐巨星科技、博实股份、机器人、上海机电。　　海工装备及服务：之后寄予厚望中国海洋油气产业，主要投资机会在两个方面：1)平台改版更换市场需求获释，全球投资仍将保持较高水平。更加最重要的是，海工装备生产生产能力加快向中国移往，配件国产化率提高空间极大；2)海洋油服获益中国加码海洋油气研发，参予全球分工份额提升。

重点引荐宝鼎重工、海油工程。　　环保设备：污水及净水处置市场发展潜力极大，寄予厚望南方泵业的业务模式创意。

　　公路水土保持：森远股份获益道路水土保持民营化，出租融合模式致业绩爆发式快速增长。　　铁路设备：投资确保程度低，行业景气度向下，因为：1)中长期投资来源获得确保；2)逆周期调控最重要手段；3)高铁外交。

引荐南北车、永贵电器。　　通用航空：低空政策受到影响大大，寄予厚望地面设备龙头威海广泰、洪都航空。　　工程机械：行业不存在结构性机会，引荐海外扩展和国企改革有可能的徐工机械。

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